股票简称：金埔园林                  股票代码：301098 债券简称：金埔转债                  债券代码：123198    长江证券承销保荐有限公司 对于金埔园林股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券的临时受托管制事务         弘扬   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券             债券受托管制东谈主：      中国（上海）摆脱买卖检修区世纪大路1198号28层  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、                          “保荐东谈主”或“受托管 理东谈主”）编制本弘扬的内容及信息均开首于刊行东谈主联系信息裸露文献、金埔园林 股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“刊行东谈主”或“公司”）提供的阐明文献 录取三方中介机构出具的专科见解。长江保荐对弘扬中所包含的联系引述内容和 信息未进行颓靡考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和好意思满性作念 出任何保证或承担任何背负。   本弘扬不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者吩咐联系 事宜作念出颓靡判断，而不应将本弘扬中的任何内容据以算作长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本弘扬所进行的任何算作或不算作，长江保 荐不承担任何背负。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬                   第一节 本次债券大概   一、刊行东谈主称号   金埔园林股份有限公司   二、核准文献和核准界限   经中国证监会《对于情愿金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券注册的批复》         （证监许可2023742号）情愿注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象刊行了520.00万张可调治公司债券，每张面值100元，召募资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金东谈主民币51,509.43万元划 入召募资金专户。另扣除审计验资费、讼师费、法定信息裸露费和其他刊行用度 等与刊行可调治公司债券联系的新增外部用度225.37万元（不含税）后，公司本 次召募资金净额为51,284.06万元。中汇司帐师事务所（出奇芜俚联合）已对公司 本次上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验 资弘扬》。   三、本期债券基本情况 第五年 2.40%、第六年 3.00%。 一个交游日，顺延技艺付息款项不另计息）。     金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬 司债券本金并支付临了一年利息。 金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用品级为 A+。 占本次刊行总量的 65.67%。     （1）到期赎回条件     在本次刊行的可调治公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可调治公 司债券。     （2）有条件赎回条件     转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：     ①在转股期内，若是公司股票在采集 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当 期 ：指当期应计利息； 应 ：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的可调治公司债券票面总金额； 计 ：指可调治公司债券昔日票面利率； 利 息 ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 的 头不算尾）。 计     若 算 在                          4 公 前 式 述  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬 格和收盘价操办，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价操办。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可调治公司债券临了 2 个计息年度，若是公司股票在职何采集 其捏有的一齐或部分可调治公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股 本）而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱操办， 在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱操办。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“采集 30 个交游日”须从转股价钱调治之后的第 1 个交游 日起重新操办。   临了 2 个计息年度，可调治公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次慷慨后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次慷慨回售条件而可调治公司债券捏有东谈主 未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回 售权，可调治公司债券捏有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资样子标实施情况与公司在 召募阐明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会、深圳证券 交游所认定为编削召募资金用途的，可调治公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。 可调治公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可调治公司债券一齐或部分按债券面值 加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件慷慨后，不错在公司 公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内乌有施回售的，不 应再欺诈附加回售权。   当期应计利息的操办方式参见赎回条件的联系内容。   公司将在回售条件慷慨后裸露回售公告，明确回售的技艺、轨范、价钱等内  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬 容，并在回售期实现后裸露回售效果公告。              第二节 要紧事项基本情况   一、要紧事项基本情况   金埔园林董事会于近日收到公司总司理刘殿华先生递交的书面离职肯求，刘 殿华先生因已到法定退休年事，肯求辞去公司总司理职务。离职后刘殿华先生仍 担任公司董事，提名与薪酬侦探委员会委员；不再担任公司子公司金埔科技产业 投资（南京）有限公司法定代表东谈主、推论董事兼总司理职务。刘殿华先生辞去总 司理职务后，不影响公司的平常坐褥操办。   实现本临时受托管制事务弘扬出具日，刘殿华先生捏有公司股份 1,500,000 股。辞去总司理职务后，刘殿华先生仍为公司董事，其所捏股份将严格慑服《上 市公司董事、监事和高等管制东谈主员所捏本公司股份过头变动管制司法》《深圳证 券交游所上市公司自律监管指点第 2 号－－创业板上市公司标准运作》《深圳证 券交游所上市公司自律监管指点第 18 号－－激动及董事、监事、高等管制东谈主员 减捏股份》等法律、律例、标准性文献及公司规章轨制的规章。   把柄《公司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板 上市公司标准运作》《公司规章》的关联规章及公司责罚的实质需求，经公司董 事长提名，董事会提名与薪酬侦探委员会经历审查，并经第五届董事会第十九次 会议审议通过，情愿遴聘窦逗女士为公司总司理，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。   窦逗女士：中国国籍，1983 年降生，无境外经久居留权，商议生，正高等工 程师，注册城市野心师。历任南京金埔园林成就发展有限公司联想部司理、南京 金埔景不雅野心联想院有限公司联想院副院长、南京金埔联想集团有限公司联想院 院长、金埔园林股份有限公司监事会主席；现任金埔园林股份有限公司常务副总 司理、董事、南京金埔联想集团有限公司法定代表东谈主、推论董事兼总司理、金埔 园林股份有限公司南京联想分公司崇敬东谈主、南京公用金埔数字城乡成就有限公司 董事。   窦逗女士径直捏有金埔园林 72.5 万股（其中股权激发限售股 20 万股），通 过镇江金麟企业管制中心（有限联合）迤逦捏有本公司 18 万股，统共捏股占公  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬 司当前总股本 0.5%；与公司控股激动、实质戒指东谈主、捏有公司 5%以上股份的股 东、现任董事、监事和高等管制东谈主员，不存在关联关系。   窦逗女士不存在《公司法》《公司规章》及联系法律、行政律例、标准性文 件及中国证监会和深圳证券交游所联系文献规章不得担任上市公司高等管制东谈主 员的情形；不存在因为中国证监会过头他关联部门的处罚和证券交游所纪律责罚 而不得担任上市公司高等管制东谈主员的情形；不存在因涉嫌犯警被司法机关立案侦 查或者涉嫌坐法非法被中国证监会立案放哨、尚未有明确论断的情形；不是失信 被推论东谈主；不存在《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板上 市公司标准运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规章的情形。   二、受托管制东谈主执行的奇迹   长江保荐算作金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券的 受托管制东谈主，把柄《可调治公司债券管制主义》《公司债券受托管制东谈主执业行 为准则》的关联规章出具本临时受托管制事务弘扬。   长江保荐将捏续随和本次可转债后续本息偿付过头他对债券捏有东谈主权益有 要紧影响的事项，并严格按照《可调治公司债券管制主义》《公司债券受托管 理东谈主执业行动准则》等规章或商定执行债券受托管制东谈主的奇迹，实时裸露联系 事项。   特此提请投资者随和本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出颓靡 判断。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管制事务弘扬 （此页无正文，为《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券                  债券受托管制东谈主：长江证券承销保荐有限公司                                           （公章）                                       年   月   日